[ET투자뉴스]도이치모터스, "오토월드 신차 전시…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-09-04 11:25 업데이트 : 2018-09-04 11:25

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하나금융투자에서 4일 도이치모터스(067990)에 대해 "오토월드 신차 전시장 분양 완료, 실적 우려는 과도하다!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,070원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김두현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 도이치모터스(067990)에 대해 "도이치오토월드 분양은 올해 3월 2,400억원 규모 중고차매매상사에 이어 전일 850억 규모 신차 전시장까지 순조롭게 이뤄지고 있는 상황이다. 연내 근린생활시설 분양까지 마무리된다면 도이치오토월드에 대한 분양 관련 우려는 완전히 불식될 것으로 전망한다. 올해 상반기까지 도이치오토월드의 공사 진행률은 약9~10% 수준인 것으로 파악된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "도이치모터스는 전일 언론을 통해 수원 도이치오토월드의 1층신차 전시장 전체 부문을 리딩에머슨자산운용이 설립한 펀드에850억원에 매각하는 계약을 체결했음을 발표했다. 이는 지난3월 2,400억원 규모에 달하는 중고차매매상사 분양과는 별도로 추가 분양이 이뤄진 것으로, 연말까지 근린생활시설 분양이이뤄진다면 도이치오토월드 분양은 모두 마무리될 것으로 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "리콜에 따른 A/S 설비 가동률 상승으로 A/S 부문의 실적은 전분기대비 큰 폭 증가할 것으로 전망한다. 더불어 3분기부터 도이치오토월드 신차전시장 분양 수익이 추가로 반영되고, 연말까지 근린생활시설분양까지 예상된다는 점 감안시 올해 도이치오토월드 관련 실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 판단하며, 이를 통한 올해 연간 실적은 우려를 뛰어넘는 호실적 시현이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	9,070	9,070	9,070

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,070원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>