[ET투자뉴스]SPC삼립_거래비중 기관 29.72%, 외국인 19.93%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 14일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.28% 오른 112,000원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원F&B	2.8%	8.2%	2.9
SPC삼립	2.4%	-6.7%	-2.7
대상	2.1%	-5.1%	-2.4
롯데푸드	1.9%	-3.7%	-1.9
삼양사	0.8%	-4.8%	-5.9
코스피	0.6%	-2.0%	-3.3
음식료품	0.7%	-4.3%	-6.1

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.23% 하락하고 있다.

롯데푸드	841,000원 ▼2000(-0.24%)	삼양사	75,300원 ▼700(-0.92%)
동원F&B	296,000원 ▲4000(+1.37%)	대상	24,350원 ▼50(-0.20%)

증권사 목표주가 157,300원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 157,300원이다. 현재 주가는 112,000원으로 45,300원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박상준 에널리스트가 " Bottom-out 구간 진입, 밀다원 수익성 악화 국면 마무리. 소맥 시세도 안정화 되는 분위기. 에그팜 청주공장은 가동률 개선되면서, 턴어라운드 가속화 될 것…" (이)라며 투자의견 BUY (Initiate) 에 목표주가: 142,000원을 제시했고, 하나금융투자의 심은주 에널리스트가 " 연결 자회사 실적 부진으로 1분기 이어 2분기 손익 개선 제한적일 전망, 본업(제빵)은 편의점 채널의 냉장 디저트 및 샌드위치 판매 확대 기인해 YoY 3.0% 증가할 것으로 예상한다. 채널 믹스 개선 변화 기인해 영업마진도 YoY 30~40bp 개선세가 지속되고 있는 것으로 파악된다. 식자재 매출액은 YoY 5.0% 증가할 것으로 추산된다. 캡티브 매출 성장은 제한적이겠으나 외주 식자재 매출액이 두 자리 수 성장하면서 전사 성장을견인할 전망이다. 연결 계열사 실적은 부진할 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 170,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.65%로 업종평균 수준.PER은 25.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.41로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	SPC삼립	대상	동원F&B	삼양사	롯데푸드
ROE	13.6	5.9	8.6	4.0	14.5
PER	25.2	16.3	22.1	16.2	10.1
PBR	3.4	1.0	1.9	0.6	1.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.72%, 외국인 19.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.72%를 보였으며 외국인은 19.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.28%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 126,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 126,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 126,000원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 133,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 126,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 126,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com