[ET투자뉴스]LG유플러스, "호실적 기조는 이어…" BUY-현대차투자증권

발행일 : 2018-07-27 11:13 업데이트 : 2018-07-27 11:13

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

현대차투자증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "호실적 기조는 이어진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "잇따른 요금인하 압력에도 불구하고 호실적 기조를 이어가고 있음. 유무선 사업 전부문에 걸쳐 고른 성장세가 나타나고 있으며, 이와 더불어 효율적인 비용관리 기조 또한 이어지는 모습. 무선 부문은 요금인하 압력에 따른 부정적 영향을 가입자 순증과 Mix개선을 통해 상쇄시켰으며, 홈미디어 부문과 기업 부문의 성장세가 돋보임"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "유료방송 점유율 합산규제 일몰을 계기로 SO들에 대한 M&A 가능성이 제기되고 있으며, 동사 역시 유력한 인수 후보군 중 하나. 5G 통신 시대에 필수적인 미디어 플랫폼 강화를 위한 M&A 전략은 매우 유력한 방법으로 평가. 다만 인수업체, 인수시점, 가격, 자금조달 등의 구체적인 내용들은 향후 추이를 지켜봐야 할 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	TRADING BUY
목표주가	17,839	20,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180727	BUY	18,000
20180618	BUY	18,000
20180508	매수	18,000
20180202	매수	18,000
20171103	매수	16,500

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180727	현대차투자증권	BUY	18,000
20180727	미래에셋대우	매수	19,000
20180727	메리츠종금증권	TRADING BUY	16,000
20180727	DB금융투자	BUY(유지)	17,500