[ET투자뉴스]삼성바이오로_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.76% 오른 407,000원을 기록하고 있는 삼성바이오로직스는 지난 1개월간 28.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성바이오로직스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성바이오로직스의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성바이오로직스가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
셀트리온	4.2%	-6.2%	-1.4
삼성바이오로직스	3.9%	-28.6%	-7.3
대웅제약	3.2%	-4.5%	-1.4
한미약품	2.7%	-11.8%	-4.3
유한양행	2.2%	-7.1%	-3.2
의약품	3.3%	-15.5%	-4.6
코스피	0.6%	0.1%	0.1

관련종목들 상승 우세, 의약품업종 +2.25%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의약품업종은 2.25% 상승중이다.

셀트리온	272,000원 ▲4000(+1.49%)	유한양행	235,500원 0 (0.00%)
대웅제약	201,000원 ▲11500(+6.07%)	한미약품	476,500원 ▲2500(+0.53%)

증권사 목표주가 572,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성바이오로의 평균 목표주가는 572,800원이다. 현재 주가는 407,000원으로 165,800원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 서미화 에널리스트가 " 향후 진행 사항에 대한 다양한 가능성 고려가 필요, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 510,000원을 제시했고, 한국투자증권의 진홍국, 정은영 에널리스트가 " 이번 사안은 5월 내로 상황이 종료될 수 있을 것, 결론적으로 당장은 불확실성이 발생했다는 점에서 주가에는 악재로 작용할 수 있으나 실질적으로 상장폐지가 될 가능성은 낮아 보인다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 610,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.86%로 업종평균 수준. PBR은 6.11로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성바이오로직스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	삼성바이오로직스	대웅제약	셀트리온	한미약품	유한양행
ROE	-1.2	6.2	14.1	2.7	9.0
PER	-	58.7	90.6	247.1	20.1
PBR	6.1	3.6	12.8	6.6	1.8
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 41,164주, 61,579주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 375,574주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 138,636주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 514,210주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 삼성바이오로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.94%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.37%를 보였으며 기관은 8.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.31%로 가장 높았고, 외국인이 22.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 463,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 463,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 463,500원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 393,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 463,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 393,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 393,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 393,500원대의 지지가능성과 463,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월30일 :삼성바이오로직스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com