대신증권에서 10일 동아에스티(170900)에 대해 "2018년 실적 개선과 신약개발이 지속되는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 대신증권에서 "1Q18 주요 사업 부문인 전문의약품(ETC) 매출 736억원(YoY +4.0%), 해외사업부 330억원(YoY +2.2%)으로 고른 성장세를 보였다. ETC부문에서는 타리온(‘17년 매출 240억원)의 판매 종료에도 불구하고, 기존 제품의 안정화와 슈가논(당뇨), 주블리아(무좀치료제) 등의 신제품 매출 증가가 성장을 견인했다"라고 밝혔다.
한편 "기존 제품 판매 종료로 의료기기/진단사업부 매출이 179억원으로 전년 대비 12.1% 감소했지만 올 하반기 신규 품목 도입으로 회복이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD(하향)
목표주가
132,000
150,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180510
매수(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180510
대신증권
매수(유지)
150,000
20180510
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
115,000
20180510
KB증권
매수(유지)
143,000
20180419
신한금융투자
매수(유지)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
