[ET투자뉴스]녹십자홀딩스_거래비중 기관 38.52%, 외국인 32.55%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종지수보다 낮아 10일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.63% 오른 40,900원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 3.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ CGV	2.1%	9.7%	4.6
제일기획	2.1%	-4.6%	-2.1
더존비즈온	2.1%	-7.6%	-3.6
두산	2.1%	-5.5%	-2.6
녹십자홀딩스	1.6%	-3.3%	-2.0
서비스업	1.2%	-3.0%	-2.5
코스피	0.9%	-1.3%	-1.4

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 -0.01%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 서비스업업종은 0.01% 하락중이다.

두산	99,700원 ▼300(-0.30%)	CJ CGV	74,600원 ▼1000(-1.32%)
제일기획	18,650원 ▼200(-1.06%)	더존비즈온	57,100원 ▼600(-1.04%)

3월19일에 녹십자홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3,689.0억	44.0억	16.0억
직전분기 대비	8.1% 감소	90.7% 감소	94.5% 감소
전년동기 대비	3.6% 감소	81.5% 감소	95.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.88%로 업종평균 상회. PER은 18.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	녹십자홀딩스	더존비즈온	제일기획	두산	CJ CGV
ROE	7.0	21.2	13.8	-4.8	0.8
PER	18.4	47.6	18.3	-	209.0
PBR	1.3	10.1	2.5	0.2	1.7
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 164,680주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 91,905주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 72,775주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.52%, 외국인 32.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.55%를 보였으며 개인은 28.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.4%로 가장 높았고, 외국인이 32.32%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 39,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,750원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 41,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 41,900원대의 저항가능성과 39,750원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com