전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 3일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.09% 하락하면서 18,100원을 기록하고 있는 레이언스는 지난 1개월간 5.73% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레이언스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레이언스의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레이언스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 의료,정밀기기업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이비젼시스템 | 3.4% | 6.1% | 1.7 |
| 파크시스템스 | 2.7% | -5.9% | -2.1 |
| 파나진 | 2.4% | 1.7% | 0.7 |
| 아이센스 | 2.3% | 2.6% | 1.1 |
| 레이언스 | 1.0% | -5.7% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.6% | 2.7% | 1.6 |
| 의료,정밀기기 | 1.3% | 5.6% | 4.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 의료,정밀기기업종 +0.1% |
| 파나진 | 9,520원 ▼20(-0.21%) | 하이비젼시스템 | 17,450원 0 (0.00%) |
| 아이센스 | 28,150원 ▼50(-0.18%) | 파크시스템스 | 43,300원 ▼250(-0.57%) |
| 2월14일에 레이언스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 259.0억 | 37.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.7% 감소 | 29.8% 감소 | 17.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 7.2% 감소 | 2.6% 감소 | 25.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레이언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 레이언스 | 하이비젼시스템 | 파크시스템스 | 아이센스 | 파나진 | |
| ROE | 9.0 | - | 17.7 | 9.6 | -6.4 |
| PER | 20.2 | - | 64.2 | 25.2 | - |
| PBR | 1.8 | - | 11.4 | 2.4 | 11.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월28일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,452주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 39,772주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 44,224주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 레이언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.44%를 보였으며 외국인은 8.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.65%로 가장 높았고, 기관이 14.36%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
