[ET투자뉴스]티씨케이_거래비중 기관 27.2%, 외국인 24.41%

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 21일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.27% 오른 76,500원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.1%	-6.7%	-2.1
테스	2.5%	-10.3%	-4.1
티씨케이	2.4%	-2.4%	-1.0
리노공업	2.3%	-6.9%	-2.9
이오테크닉스	1.9%	-11.3%	-5.9
코스닥	1.2%	2.0%	1.6
반도체	1.3%	-3.2%	-2.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.29% 상승중이다.

리노공업	58,500원 ▼200(-0.34%)	테스	32,750원 ▲150(+0.46%)
이오테크닉스	78,000원 ▼600(-0.76%)	동진쎄미켐	16,600원 ▼50(-0.30%)

1월16일에 티씨케이 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	380.0억	139.0억	102.0억
직전분기 대비	4.3% 증가	4.7% 감소	13.6% 감소
전년동기 대비	74.4% 증가	132.4% 증가	76.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 34.9%로 업종평균 상회. PER은 27.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.75로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	티씨케이	테스	리노공업	이오테크닉스	동진쎄미켐
ROE	24.3	26.8	19.0	14.2	20.2
PER	27.8	12.8	21.5	19.2	17.9
PBR	6.8	3.4	4.1	2.7	3.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 78,214주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 50,567주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,647주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.2%, 외국인 24.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.2%를 보였으며 외국인은 24.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.24%로 가장 높았고, 기관이 22.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 74,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 74,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 74,300원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 74,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 74,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월13일 :(주)티씨케이 감사보고서 제출


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