키움증권에서 21일 하이비젼시스템(126700)에 대해 "카메라모듈 검사장비 높은 수준의 기술력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 하이비젼시스템(126700)에 대해 "현재 3D센싱 카메라모듈의 핵심부품인 Dot Projector와 Infrared Camera의 검사장비 일부를 생산하고 있고, 북미 스마트폰 제조사의 주요 카메라 모듈 공급업체뿐만 아니라, 국내 및 중화권 카메라모듈 업체로 고객사가 다변화중에 있다는 점도 긍정적이다. 앞으로 ToF 방식의 3D센싱 카메라모듈이 채용된다면, 새로운 검사장비에 대한 수요도 지속될 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "18년 카메라모듈 업체의 경쟁이 치열해지고 있는 상황임에도 검사장비에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있는 것으로 판단한다. 앞으로 전개될 3D센싱 카메라의 방식의 변화도 검사장비의 평균판가를 상승시키는 요인이 될 것"라고 밝혔다.
한편 "향후 고객사의 3D센싱 카메라모듈의 투자확대가 예상되고, 북미, 중화권, 국내 스마트폰 제조사의 카메라모듈 변화에 따른 수혜가 예상되어 이를 통한 매출 성장의 가시성이 높다고 판단한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년1월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
21,333
24,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180321
매수(유지)
24,000
20180209
매수(유지)
24,000
20180116
매수(유지)
18,000
20180104
BUY(INITIATE)
18,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180321
키움증권
매수(유지)
24,000
20180219
유진투자증권
매수(유지)
23,000
20180102
KTB투자증권
매수
17,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
