NH투자증권에서 21일 LS전선아시아(229640)에 대해 "투자 완료로 계속될 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,200원으로 내놓았다.
NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 8,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 "2018년 영업이익은 2,272만달러(+23.3% y-y)로, 실적 모멘텀은 상반기(+8.9% y-y)보다 하반기(+38.0% y-y)에 의미있게 이뤄질 전망. 2019년부터는 미얀마 생산법인(가온전선과 합작회사)의 제품 생산이 진행될 전망. 그 외 추가로 중압케이블(MV CCV 1개 라인, 400만달러), 빌딩와이어(390만달러), ACSR(가공선, 290만달러) 투자 예정"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "광케이블 2개 라인 증설 작업은 2017년 상반기 완료돼 가동률은 85% 이상으로 추정. 광케이블 부문 매출은 2017년 1,149만달러(+79.6% y-y), 2018년 1,661만달러(+44.5% y-y) 증가, 영업이익률은 2% 중반 수준은 유지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 주당배당금은 160원(배당성향 38%)으로 배당 성향은 작년 수준을 유지할 계획. 2018년 예상 주당배당금은 180원(배당성향 36% 가정)으로 전망. 이는 배당수익률 2.5% 수준"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
9,020
9,580
8,200
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,580원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180321
매수(유지)
8,200
20171121
매수(유지)
8,200
20170824
BUY(유지)
8,200
20170302
매수(유지)
8,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180321
NH투자증권
매수(유지)
8,200
20180130
골든브릿지투자증권
매수(유지)
9,300
20180130
신한금융투자
매수(유지)
9,000
20180122
하나금융투자
매수
9,580
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
