전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 8일 오전 10시25분 현재 전일대비 1% 상승한 8,080원으로 보합권에 머물러 있는 노루페인트는 지난 1개월간 8.49% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 3.8% | -16.8% | -4.4 |
| 백산 | 2.2% | -3.7% | -1.6 |
| 태경산업 | 1.4% | -0.4% | -0.2 |
| SH에너지화학 | 1.2% | -5.5% | -4.5 |
| 노루페인트 | 1.0% | -8.5% | -8.4 |
| 화학 | 1.3% | -5.8% | -4.4 |
| 코스피 | 1.1% | -4.3% | -3.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.2% |
| 백산 | 6,780원 ▼80(-1.17%) | SH에너지화학 | 1,385원 ▲20(+1.47%) |
| 코오롱머티리얼 | 4,110원 ▲5(+0.12%) | 태경산업 | 5,400원 ▲50(+0.93%) |
| 1월29일에 노루페인트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,372.0억 | 43.0억 | -13.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.3% 감소 | 51.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 13.7% 증가 | 20.2% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루페인트 | SH에너지화학 | 코오롱머티리얼 | 태경산업 | 백산 | |
| ROE | 10.7 | 12.1 | -19.2 | 5.4 | 13.6 |
| PER | 5.0 | 11.8 | - | 10.8 | 9.3 |
| PBR | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 1.3 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 29,186주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 64,543주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 93,729주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.7%를 보였으며 기관은 5.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.64%로 가장 높았고, 외국인이 16.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
