[ET투자뉴스]현대해상_거래비중 기관 31.61%, 외국인 59.65%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.05% 오른 47,300원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 3.28% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NH투자증권	2.3%	20.4%	8.8
삼성증권	1.7%	19.4%	11.3
현대해상	1.6%	3.3%	2.0
두산밥캣	1.5%	0.7%	0.4
삼성카드	1.1%	-2.0%	-1.8
코스피	0.6%	3.4%	5.6
금융업	0.8%	6.7%	8.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 금융업업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.

삼성카드	38,450원 ▼500(-1.28%)	두산밥캣	36,500원 ▼500(-1.35%)
NH투자증권	16,800원 0 (0.00%)	삼성증권	43,800원 ▲250(+0.57%)

증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 10% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 52,500원이다. 현재 주가는 47,300원으로 5,200원(10%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 김도하 에널리스트가 " 4Q17 순이익 626 억원 (-0.4% YoY) 전망, 동사의 4Q17 순이익은 626억원 (-0.4% YoY, -49.5% QoQ)으로 시장 컨센서스 738 억원 대비 낮으며, 법인세 조정 반영 시 추가 하회가 예상된다. 동사의 4Q17 경과손해율은 84.7%로 자동차손해율 상승에 따라 +1.2%p YoY 를 기록할 전망…" (이)라며 투자의견 중립(하향)에 목표주가: 53,000원을 제시했고, 유안타증권의 정준섭 에널리스트가 " 4Q17E 순이익 628억원, YoY -0.1%, 동사의 4Q17 당기순이익은 628억원을 기록할 것으로 예상하며, 이는 전년 동기와 유사한 수준이다. 컨센서스 781억원을 19.6% 하회할 것으로 전망한다. 장기 위험손해율이 전년 동기보다 큰 폭으로 개선(83.3%, YoY -8.6%p)될 것으로 예상하나, 마케팅 비용 증가 및 희망퇴직 비용 발생(약 150억)이 감액 요인으로 작용할 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 52,000원을 제시했다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월29일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 274,829주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 141,361주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 416,190주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.61%, 외국인 59.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 59.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.61%를 보였으며 개인은 8.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.42%로 가장 높았고, 기관이 36.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 44,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 44,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,500원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com