국내 증권사 애널리스트들의 예상실적 자료를 연속적으로 취합해서 통계적으로 분석하면, 실적추정 평균치(컨센서스)가 만들어진다. 컨센서스는 애널리스트들이 자신들의 의견을 지속적으로 업데이트하면서 조금씩 변화하게 되는데, 외국인과 기관 투자자들은 컨센서스의 변화패턴에 주목한다. 컨센서스의 변화는 실제 주식시장에서 새로운 모멘텀으로 작용하는 경우가 많기 때문에 관심을 가질 필요가 있다.
[ALGO 리포트] 1월31일 종가기준으로 에너지섹터/업종에 포함된 기업들을 대상으로 발표되는 애널리스트 리포트에 대한 컨센서스 value-analaysis-system(가치분석 시스템)을 통해 직전분기보다 추정치의 증가폭이 큰 상위종목들을 뽑았다. 그 결과로 SK, GS, S-Oil 등이 #당기순이익_12M 상승률(변화율) 상위_최근 3개월기준# 조건을 충족시키는 종목으로 선별되었다.
< 당기순이익_12M 상승률(변화율) 상위 스크리닝_에너지 >
(2018년1월31일 기준)
순위
종목명 (코드번호)
당기순이익_12M 상승률(변화율) 상위
매출액_12M
영업이익_12M
EPS_12M
예상ROE_연간
예상영업이익률_연간
예상PER_연간
예상PBR_연간
주가등락률_1M
1
SK (034730)
43249%
77003억원
1999억원
8751원
7.73%
7.73%
4.59배
0.32배
-33.22%
2
GS (078930)
11490%
1592억원
103억원
-209원
28.98%
28.98%
22.82배
5.23배
7.98%
3
S-Oil (010950)
10162%
905431억원
56106억원
61468원
13.61%
13.61%
12.01배
1.46배
9.45%
4
SK가스 (018670)
2183%
2879억원
15억원
210원
0.14%
0.14%
536.5배
-
36.31%
5
SK케미칼 (006120)
1957%
34302억원
1776억원
4822원
6.62%
6.62%
17.25배
1.11배
39.38%
6
OCI (010060)
1150%
4786억원
-236억원
-
3.43%
3.43%
64.61배
2.14배
38.83%
7
태웅 (044490)
42%
196341억원
13720억원
9026원
18.3%
18.3%
11.16배
1.98배
-10.12%
(* 위의 표는 2018년도 컨센서스 기준으로 작성되었습니다.) (* 검사항목의 값이 없거나 0보다 작은 경우에는 결과값을 표시하지 않습니다.)
『알고트레이딩』에서 간단하게 코딩제작한 시스템의 검색결과에서 첫번째 결과로 뽑힌 SK의 당기순이익 추정치는 직전분기보다 35610에서 43249으로 43249% 증가했다. 동종목의 최근 12개월누적 매출액은 905431, 영업이익은 56106, 그리고 EPS은 61468 수준이다. 현재 동종목의 PER은 12배, PBR은 1.5배 수준에서 형성되고 있다.또한 SK의 목표주가는 382000원에서 컨센서스가 형성되고 있고, 해당 목표주가 대비 현재 주가의 괴리도는 17.9%선이다. 동종목의 직전분기보다 주가 등락율은 9%정도로 최근 주가가 다소 상승했다.
마지막으로 상기 표에서 언급된 종목들 중에서 SK케미칼(006120)은 직전분기보다 당기순이익의 추정치 상향조정폭보다 최근 주가의 상승폭이 눈에 띄게 낮다는 점이 다른 종목들보다 컨센서스의 밸류에이션 측면에서 눈여겨볼 필요가 있는 부분이다.
