하나금융투자에서 29일 현대건설(000720)에 대해 "지금이 바로 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "대형건설주들이 국내시장에서 성장하기 어려운 건 사실이나, 현대건설은 도시개발, 민자철도, 초고층, 주택자체사업, 태양광 등 다양한 신규사업을 통해 2018년 업황 턴어라운드가 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "현대건설 별도기준 국내매출이 6.0조원이고 3년 평균 국내 수주가 8조원대라서 국내매출 7.5조원대로 증가하고, 해외는 3조원대 수주로 매출이 3.5조원대로 내려앉을 전망이다. 매출합은 11조원이다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 현대건설은 GTX A노선, 내륙고속철(KTX)와 같은 민자 토목, GBC타워와 같은 건축, 고촌/개포/걸포와 같은 자체사업 등 국내 부문에서 지속해서 10조원 수주 기대된다. 이에, 본사를 중심으로 한 업황 턴어라운드가 투자 아이디어가 된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 70,000원까지 높아졌다가 2017년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
52,091
55,000
50,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180129
매수
50,000
20180110
매수
50,000
20171101
매수
50,000
20171010
매수
50,000
20170728
매수
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180129
하나금융투자
매수
50,000
20180129
유진투자증권
매수(유지)
52,000
20180129
SK증권
매수(유지)
53,000
20180129
KB증권
매수(유지)
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
