[ET투자뉴스]NICE_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 2일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 14,300원을 기록하고 있는 NICE는 지난 1개월간 11.73% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
NICE	1.9%	-11.7%	-6.1
농심홀딩스	1.5%	-4.2%	-2.7
신영증권	1.5%	-4.9%	-3.2
세아홀딩스	1.4%	-5.3%	-3.7
광주은행	1.2%	0.4%	0.3
코스피	0.7%	-1.4%	-2.0
금융업	0.8%	-0.6%	-0.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.13% 상승중이다.

세아홀딩스	152,500원 ▲500(+0.33%)	농심홀딩스	114,500원 0 (0.00%)
광주은행	11,850원 ▼150(-1.25%)	신영증권	57,700원 ▲1000(+1.76%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.44%로 업종평균 상회. PER은 7.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	NICE	농심홀딩스	광주은행	신영증권	세아홀딩스
ROE	8.7	3.1	-	-	4.9
PER	7.3	19.7	-	-	4.0
PBR	0.6	0.6	-	-	0.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년6월		2017년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,310주, 1,131주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 100,582주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 235,552주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 336,134주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 NICE의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.66%를 보였으며 외국인은 12.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.31%로 가장 높았고, 기관이 35.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.87%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 15,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 15,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,950원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월28일 :(주)NICE홀딩스 (정정)신규시설투자등(자회사의 주요경영사항)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com