하나금융투자에서 28일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "막바지 성장통, 이제는 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,400원으로 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "올해 출시된 아이폰X 효과 및 내년 상반기 갤럭시S9 출시로 상반기 실적 모멘텀은 어느해 보다 부각될 전망이다. 휴대폰의 듀얼 카메라화, 베젤의 사라짐 등 디스플레이 확대 추세에 따라 프리미엄 휴대폰 케이스의 성장도 궤를 같이 할 전망"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사는 높아진 브랜드 인지도 및 아마존 플랫폼을 바탕으로 지역별 매출 다변화가 나타나고 있다. 아마존 플랫폼이 정착된 유럽 시장 비중은 2015년 12% → 2016년 17% → 2017년 3분기 25%로 높은 상승세를 보이고 있으며, 기타 인도, 일본, 호주에서의 매출 상승도 고무적"라고 밝혔다.
한편 "동사는 상장 이후 주력 품목인 휴대폰 케이스외의 다양한 제품 구상을 진행하며 포트폴리오 다각화를 진행했다. 다양한 상품군을 확보해야 오프라인(월마트, 타겟)에서의 매장 수 확대가 가능하기에 향후 시장 확대 측면에서 본다면 기타 제품군의 매출 상승은 긍정적"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
64,400
71,400
57,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171128
매수
71,400
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171128
하나금융투자
매수
71,400
20171115
유화증권
매수(유지)
57,000
20171115
미래에셋대우
매수(유지)
63,200
20170831
한국투자증권
매수(유지)
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
