[ET투자뉴스]지란지교시큐리티, "동종업계 강자를 자…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2017-09-13 08:36 업데이트 : 2017-09-13 08:36

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하나금융투자에서 13일 지란지교시큐리티(208350)에 대해 "동종업계 강자를 자회사로 편입, 너무 싼 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,590원으로 내놓았다.

하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 지란지교시큐리티(208350)에 대해 "동사는 2017년 7월에 SSR(지분율 72.6%), 모비젠(40.8%)을 주요 종속회사로 편입시켰다. 이번 인수를 통해 자회사들은 지란지교시큐리티의 고객사를 확보하게 되는 효과, 빅데이터→보안의 밸류체인의 완성으로 시너지가 기대된다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "SSR가 새롭게 출시한 SolidStep 2.5는 수작업으로 진행하던 취약점 분석을 빠른 시간, 저렴한 비용으로 수행할 수 있기 때문에 꾸준히 수요가 발생하고 있으며, 2017년에도 성장을 지속할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017년 매출액은 409억원(YoY +105.5%), 영업이익 104억원(YoY +271.4%)을 전망한다. 본업의 성장과 자회사들 편입 효과에 기인하며, SW 사업 특성상 대부분의 이익이 4분기에 발생할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	2,590	2,590	2,590

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,590원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>