[ET투자뉴스]도이치모터스_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.49% 하락하면서 6,080원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 유통업종의 위험대비수익률인 -4.2보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아미노로직스	4.0%	12.6%	3.1
씨티씨바이오	3.6%	23.6%	6.5
해마로푸드서비스	2.7%	-4.3%	-1.5
메디프론	2.5%	8.1%	3.2
도이치모터스	2.3%	-5.2%	-2.2
코스닥	0.8%	0.8%	1.0
유통	1.0%	-4.2%	-4.2

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -0.93%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 0.93% 하락하고 있다.

해마로푸드서비스	2,000원 ▲105(+5.54%)	메디프론	4,940원 ▼160(-3.14%)
아미노로직스	2,010원 ▼50(-2.43%)	씨티씨바이오	9,020원 ▼40(-0.44%)

증권사 목표주가 8,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 도이치모터스의 평균 목표주가는 8,000원이다. 현재 주가는 6,080원으로 1,920원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 모든 절차 마감, 국내 최대 중고차 매매단지 도이치오토월드가 안전영향평가를 마지막으로 최종 절차 마무리. 금주 내 착공신고서 제출 후 8월말부터 공사 시작. 이는 총 사업규모가 5,000억원에 이르는 대형 중고차 매매단지 조성사업. 용적률 800% 가능 상업용지에 용적률 200%로 건축하여 투자수익률이 월등할 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.98%로 업종평균 하회. PER은 48.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.02임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 도이치모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	도이치모터스	메디프론	해마로푸드서비스	씨티씨바이오	아미노로직스
ROE	2.1	-12.9	26.7	-5.9	-7.7
PER	48.9	-	13.3	-	-
PBR	1.0	4.4	3.5	1.3	3.2
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 121,242주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 454,921주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 576,163주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.9%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.9%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.82%를 보였으며 기관은 8.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.6%로 가장 높았고, 외국인이 13.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.2%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 6,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,450원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월31일 :도이치모터스(주) (정정)타인에대한채무보증결정


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