SK증권에서 31일 LG유플러스(032640)에 대해 "가입자 양적/질적 개선 진행중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.
SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "하반기 통신비 인하 정책에 따른 실적 불확실성이 있으나, LG 유플러스는 양질의 가입자를 바탕으로 꾸준한 실적개선세가 이어질 전망이다. LTE 1 인당 데이터 사용량이 이미 7.4GB 를 돌파하였는데 데이터 사용량 증가에 따라 이용자의 요금제 상향 필요성이 확대될 전망"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "무선사업의 경우 LTE 가입자가 90%를 상회하고 1 인당 데이터 사용량이 7.4GB 로 경쟁사 대비 압도적으로 높은 등 가입자의 질적 개선이 이뤄지고 있고, 2Q17 순증가입자 18.4 만명으로 1Q15 이후 가장 많은 가입자를 모집하면서 양적 성장도 진행되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "무선사업에서 가입자의 양과 질이 동시에 개선되고 있으며, IPTV 의 본격적인 수익화, 적절한 비용 통제 등 하반기에도 실적 개선 가능성이 높다고 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
18,529
20,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170731
매수(유지)
19,000
20170717
매수(유지)
17,000
20170428
매수(유지)
17,000
20170413
매수(유지)
17,000
20161122
매수(유지)
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170731
SK증권
매수(유지)
19,000
20170728
HMC투자증권
MARKETPERFORM
15,000
20170728
신한금융투자
매수(유지)
20,000
20170728
하나금융투자
매수
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
