[ET투자뉴스]동아에스티_거래비중 기관 20.97%, 외국인 20.59%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 13일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.37% 오른 99,200원을 기록하고 있는 동아에스티는 지난 1개월간 1.22% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아에스티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 동아에스티의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아에스티가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
JW중외제약	2.2%	10.2%	4.6
한올바이오파마	2.2%	7.9%	3.5
일양약품	2.0%	8.7%	4.3
동아에스티	1.9%	1.2%	0.6
부광약품	1.7%	5.7%	3.3
의약품	1.1%	12.8%	11.6
코스피	0.4%	3.5%	8.7

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 1.64% 상승중이다.

JW중외제약	51,500원 ▲1000(+1.98%)	한올바이오파마	14,400원 ▲300(+2.13%)
부광약품	23,050원 ▲200(+0.88%)	일양약품	43,750원 ▲950(+2.22%)

증권사 목표주가 123,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아에스티의 평균 목표주가는 123,000원이다. 현재 주가는 99,200원으로 23,800원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이혜린, 강하영 에널리스트가 " 2Q까지는 실적 부진 지속 전망, 동사의 2Q 실적은 매출액 1,380억(YOY -9.6%), 영업이익 59억(-27.4%)으로 추정된다. 전년동기 높은 베이스 영향으로 2Q에도 ETC 사업부와 수출 매출액은 YOY 각각 14%, 13% 감소할 전망. 원외처방 조제액 1Q YOY -10.5%로 크게 부진했던 가운데 4월에도 -12%로 부진이 지속되었다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.66%로 업종평균 수준.PER은 48.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.48임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동아에스티	한올바이오파마	부광약품	JW중외제약	일양약품
ROE	3.1	-2.0	11.3	-6.8	8.3
PER	48.6	-	45.7	-	47.6
PBR	1.5	7.3	5.2	3.7	4.0
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월5일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,725주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,972주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 24,753주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 동아에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.97%, 외국인 20.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.97%를 보였으며 외국인은 20.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.82%로 가장 높았고, 기관이 25.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 98,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 98,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 98,800원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 98,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 98,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com