전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 31일 오후 12시35분 현재 전일대비 5.61% 오른 21,650원을 기록하고 있는 대원제약은 지난 1개월간 3.78% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대원제약 | 2.8% | -3.8% | -1.3 |
| 일동제약 | 2.4% | -4.6% | -1.9 |
| 경보제약 | 1.8% | 9.7% | 5.4 |
| 일성신약 | 1.0% | 8.6% | 8.6 |
| 이연제약 | 0.9% | 4.2% | 4.6 |
| 의약품 | 1.2% | 13.2% | 11.0 |
| 코스피 | 0.6% | 6.4% | 10.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.11% |
| 일성신약 | 145,000원 ▲3000(+2.11%) | 경보제약 | 14,650원 ▲150(+1.03%) |
| 일동제약 | 22,700원 ▲750(+3.42%) | 이연제약 | 28,750원 ▲450(+1.59%) |
| 증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 3월20일에 대원제약 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 657.0억 | 87.0억 | 46.0억 |
| 직전분기 대비 | 18.9% 증가 | 3.9% 증가 | 34.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 대원제약 2/4분기(2017년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 671.3억 | 77.0억 | 54.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.8% 증가 | 61.1% 증가 | 68.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 8.9% 증가 | 10.3% 증가 | 27.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대원제약 | 일동제약 | 경보제약 | 일성신약 | 이연제약 | |
| ROE | 12.7 | 5.8 | 15.2 | 30.0 | 4.8 |
| PER | 18.2 | 27.2 | 17.0 | 3.9 | 39.6 |
| PBR | 2.3 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 161,692주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 278,452주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 440,144주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.75%, 외국인 23.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.88%를 보였으며 기관은 20.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.8%로 가장 높았고, 외국인이 30.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.15%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
