[ET투자뉴스]현대글로비스_주요 매물구간인 160,000원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 28일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 146,000원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 6.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팬오션	3.1%	11.8%	3.7
대한항공	2.2%	8.5%	3.8
현대상선	1.9%	-2.2%	-1.1
CJ대한통운	1.8%	-0.6%	-0.3
현대글로비스	1.5%	-6.4%	-4.2
코스피	0.5%	3.1%	6.2
운수창고업	1.1%	0.5%	0.4

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -1.18%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.18% 하락하고 있다.

팬오션	5,510원 ▲10(+0.18%)	대한항공	31,250원 ▼250(-0.79%)
현대상선	8,450원 ▼60(-0.71%)	CJ대한통운	168,500원 ▲500(+0.30%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 146,000원으로 74,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 신지윤, 이한준 에널리스트가 " 주가 반등을 위해선 자본효율성 개선이 절실하다는 의견 유지, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

2월2일에 현대글로비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	3조9198.0억	1,566.0억	46.0억
직전분기 대비	2.6% 증가	14.7% 감소	97.9% 감소
전년동기 대비	5.3% 증가	16.0% 감소	96.4% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.01%로 업종평균 수준.PER은 9.18로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	현대글로비스	현대상선	CJ대한통운	대한항공	팬오션
ROE	18.3	-11.1	2.8	13.4	7.6
PER	9.2	-	47.8	6.3	12.7
PBR	1.7	0.9	1.4	0.9	1.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,350주, 170주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 116,360주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 197,814주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 314,174주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.08%, 외국인 28.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.82%를 보였으며 기관은 27.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.64%로 가장 높았고, 기관이 27.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 160,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 160,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 160,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 153,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 153,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 153,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월20일 :현대글로비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com