전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 3일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.91% 오른 748,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 5.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운제과 | 2.0% | 18.5% | 9.2 |
| 팜스코 | 1.9% | 2.6% | 1.3 |
| 해태제과식품 | 1.8% | 6.3% | 3.4 |
| 남양유업 | 1.6% | 5.1% | 3.1 |
| 빙그레 | 1.5% | 6.3% | 4.2 |
| 코스피 | 0.4% | 1.5% | 3.7 |
| 음식료품 | 0.8% | 5.2% | 6.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 음식료품업종 +0.6% |
| 해태제과식품 | 19,450원 ▲400(+2.10%) | 팜스코 | 11,800원 ▲150(+1.29%) |
| 빙그레 | 65,400원 ▲400(+0.62%) | 크라운제과 | 33,300원 ▲350(+1.06%) |
| 11월15일에 남양유업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3,112.9억 | 120.3억 | 90.1억 |
| 직전분기 대비 | 3.1% 감소 | 14.1% 감소 | 21.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 0.7% 증가 | 139.2% 증가 | 200.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 남양유업 | 해태제과식품 | 팜스코 | 빙그레 | 크라운제과 | |
| ROE | 4.8 | 8.9 | 13.5 | 4.8 | 9.8 |
| PER | 12.6 | 21.4 | 10.8 | 25.4 | 12.8 |
| PBR | 0.6 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 8일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,427주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 471주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,956주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.56%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 35.74%, 외국인 36.7% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.74%를 보였으며 개인은 27.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 33.96%로 가장 높았고, 외국인이 33.31%로 그 뒤를 이었다. 개인은 32.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
