[로봇뉴스]세아베스틸_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 12일 오전 9시14분 현재 전일대비 1.59% 오른 25,500원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 0.39% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동국제강	3.4%	13.4%	3.9
세아제강	2.6%	9.0%	3.4
풍산	2.2%	3.3%	1.4
세아베스틸	1.7%	-0.4%	-0.2
고려제강	1.5%	-6.2%	-4.1
코스피	0.4%	2.2%	5.5
철강금속	1.7%	2.5%	1.4

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +0.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 0.68% 상승중이다.

동국제강	13,100원 ▲100(+0.77%)	세아제강	103,000원 ▲500(+0.49%)
풍산	44,400원 ▲100(+0.23%)	고려제강	42,150원 ▲300(+0.72%)

증권사 목표주가 29,200원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸의 평균 목표주가는 29,200원이다. 현재 주가는 25,500원으로 3,700원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 윤관철 에널리스트가 " 긴 그림을 그려볼 시기, 수출 시장 개척을 통한 고객 다변화 시도, 안정적인 실적을 이어가고 있는 세아창원특수강의 신규투자 및 성장 모멘텀 지속, 12M P/B 0.48배 수준의 밸류에이션 메리트 등 중장기 모멘텀 요인은 풍부하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 삼성증권의 백재승 에널리스트가 " 수출 확대 전략에 대한 지속적 점검 필요할 것, 고정비 비중이 높은 동사의 특성상 경쟁사의 시장 진입으로 인해 감소할 내수 물량을 수출 확대를 통해 얼마나 상쇄할 수 있을지가 동사의 향후 실적을 가늠하는 가장 중요한 요소가 될 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 28,500원을 제시했다.

11월15일에 세아베스틸 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	6,175.5억	259.1억	195.6억
직전분기 대비	6.7% 감소	47.6% 감소	45.5% 감소
전년동기 대비	5.4% 감소	52.8% 감소	48.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.73%로 업종평균 상회. PER은 8.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	세아베스틸	풍산	고려제강	동국제강	세아제강
ROE	4.9	9.7	2.6	11.6	3.5
PER	8.9	10.2	19.4	3.8	13.3
PBR	0.4	1.0	0.5	0.4	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 29,118주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 190,825주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 219,943주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.51%, 외국인 20.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.51%를 보였으며 외국인은 20.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.14%로 가장 높았고, 기관이 35.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 25,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,250원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 윤기수,이태성 신규선임 (2016년 03월 18일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com