전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 15,250원을 기록하고 있는 한진칼은 지난 1개월간 14.8% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진칼이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.4% | 2.6% | 1.0 |
| 한진칼 | 2.1% | -14.8% | -7.0 |
| NHN엔터테인먼트 | 1.8% | 4.7% | 2.6 |
| 한전기술 | 1.5% | 2.8% | 1.8 |
| 삼양홀딩스 | 1.4% | -2.8% | -1.9 |
| 서비스업 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.5% | 3.2% | 6.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.25% |
| NHN엔터테인먼트 | 49,100원 ▲1400(+2.94%) | 동아쏘시오홀딩스 | 140,500원 ▲500(+0.36%) |
| 삼양홀딩스 | 122,500원 ▼1000(-0.81%) | 한전기술 | 23,750원 ▲300(+1.28%) |
| 증권사 목표주가 25,600원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한진칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,939.0억 | 526.2억 | 499.9억 |
| 직전분기 대비 | 37.7% 증가 | 1014.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 55.7% 증가 | 139.7% 증가 | 흑자전환 |
| 한진칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,457.0억 | 197.0억 | 246.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.4% 감소 | 62.6% 감소 | 50.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 21.9% 증가 | 53.5% 증가 | 7.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 한진칼 | NHN엔터테인먼트 | 한전기술 | 동아쏘시오홀딩스 | 삼양홀딩스 | |
| ROE | -2.5 | 5.0 | 6.7 | 24.5 | 5.3 |
| PER | - | 12.3 | 31.4 | 5.1 | 10.5 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,278,886주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,524,177주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,803,063주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 한진칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 35.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.2%를 보였으며 외국인은 13.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.36%로 가장 높았고, 기관이 27.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
