전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 4,230원을 기록하고 있는 동원개발은 지난 1개월간 6.21% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원개발의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동원개발의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서희건설 | 2.6% | -7.7% | -2.9 |
| 이테크건설 | 2.5% | 28.0% | 11.2 |
| 서한 | 2.0% | 0.2% | 0.1 |
| 금화피에스시 | 1.2% | 2.2% | 1.8 |
| 동원개발 | 1.1% | -6.2% | -5.6 |
| 코스닥 | 1.0% | 1.2% | 1.2 |
| 건설 | 0.9% | -0.3% | -0.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업종 -0.29% |
| 서희건설 | 1,370원 ▲10(+0.74%) | 서한 | 2,215원 ▲5(+0.23%) |
| 금화피에스시 | 35,050원 ▼250(-0.71%) | 이테크건설 | 124,200원 ▲600(+0.49%) |
| 11월15일에 동원개발 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,325.3억 | 349.6억 | 259.7억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 감소 | 31.4% 증가 | 25.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 1.1% 감소 | 18.6% 증가 | 16.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동원개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동원개발 | 금화피에스시 | 서한 | 서희건설 | 이테크건설 | |
| ROE | 21.5 | 14.6 | 27.1 | 12.3 | 11.2 |
| PER | 3.8 | 9.2 | 4.3 | 7.8 | 8.7 |
| PBR | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월8일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 200,221주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 144,633주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 344,854주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 동원개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.41%를 보였으며 기관은 13.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.96%로 가장 높았고, 외국인이 17.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
