[로봇뉴스]KPX케미칼_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 20일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.23% 오른 57,800원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 5.4% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미원에스씨	1.6%	11.7%	7.3
현대EP	1.4%	2.9%	2.0
휴비스	1.3%	1.7%	1.3
KPX케미칼	1.0%	-5.4%	-5.3
삼화페인트	0.8%	0.0%	0.1
화학	1.0%	4.5%	4.5
코스피	0.6%	4.1%	6.8

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.17%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.17% 상승중이다.

현대EP	8,920원 ▲40(+0.45%)	삼화페인트	10,050원 ▲50(+0.50%)
미원에스씨	439,500원 0 (0.00%)	휴비스	7,660원 ▲20(+0.26%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 90% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KPX케미칼의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 57,800원으로 52,200원(90%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 황규원 에널리스트가 " 2016년 4분기 포리올 판매 호조세다, 4분기에 국내부문은 연중 최대 판매량이 기대된다. 3분기 괴롭혔던 현대/기아차 파업도 소멸되었을 뿐만 아니라, 수출물량도 호조를 보이고 있기 때문이다. 월 판매량은 2만톤(내수 1만톤, 수출 1만톤) 수준으로, 연간생산능력 23.4만톤을 풀 가동하고 있다. 더구나, PPG 스프레드(톤당)도 2016년 3분기 446$에서 10~11월에 500$을 넘어섰다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

11월15일에 KPX케미칼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,608.8억	97.3억	88.3억
직전분기 대비	4.2% 감소	29.2% 감소	16.8% 감소
전년동기 대비	14.1% 감소	18.7% 감소	4.1% 증가

KPX케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,836.0억	140.0억
직전분기 대비	14.1% 증가	43.9% 증가
전년동기 대비	12.9% 증가	1.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.98%로 업종평균 수준.PER은 8.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.66으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	KPX케미칼	미원에스씨	현대EP	휴비스	삼화페인트
ROE	7.9	16.2	17.5	4.0	6.0
PER	8.3	9.5	6.3	16.6	15.0
PBR	0.7	1.5	1.1	0.7	0.9
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 21일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 8,332주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,188주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 17,520주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.3%, 외국인 26.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.3%를 보였으며 외국인은 26.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.28%로 가장 높았고, 외국인이 28.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 59,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,100원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 61,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월16일 :KPX케미칼(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com