전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아 24일 오후 1시25분 현재 전일대비 8.28% 내린 338,900원을 기록하며 약세를 보이고 있는 메디톡스는 지난 1개월간 14.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메디톡스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 메디톡스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 제약업종의 위험대비수익률 -3.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메디톡스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메디톡스 | 4.8% | -14.9% | -3.1 |
| 씨젠 | 3.1% | -4.2% | -1.3 |
| 코오롱생명과학 | 2.9% | -5.9% | -2.0 |
| 코미팜 | 2.2% | -8.7% | -3.9 |
| 셀트리온 | 1.9% | -1.9% | -0.9 |
| 코스닥 | 1.7% | -6.5% | -3.8 |
| 제약 | 2.1% | -8.3% | -3.9 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 -1.15% |
| 셀트리온 | 103,500원 ▲500(+0.49%) | 코오롱생명과학 | 133,100원 ▼3000(-2.20%) |
| 씨젠 | 31,900원 ▲300(+0.95%) | 코미팜 | 37,750원 ▼250(-0.66%) |
| 증권사 목표주가 507,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 메디톡스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 330.1억 | 178.3억 | 146.1억 |
| 직전분기 대비 | 4.7% 증가 | 5.3% 감소 | 8.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 43.3% 증가 | 42.6% 증가 | 39.2% 증가 |
| 메디톡스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 333.0억 | 199.5억 | 154.5억 |
| 직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 11.9% 증가 | 5.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 34.2% 증가 | 42.5% 증가 | 34.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메디톡스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 메디톡스 | 셀트리온 | 코미팜 | 코오롱생명과학 | 씨젠 | |
| ROE | 35.3 | 8.7 | -6.8 | 2.3 | 5.2 |
| PER | 42.5 | 64.7 | - | 182.3 | 119.3 |
| PBR | 15.0 | 5.7 | 26.6 | 4.2 | 6.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월18일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 61,021주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,796주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 40,225주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 메디톡스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.46%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 47.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.24%를 보였으며 기관은 13.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
