전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 24일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 57,400원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 7.57% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레G | 2.3% | -16.7% | -7.2 |
| 코웨이 | 2.2% | 0.7% | 0.3 |
| 삼성에스디에스 | 2.0% | -16.7% | -8.3 |
| 강원랜드 | 1.8% | -5.2% | -2.8 |
| LG | 1.1% | -7.6% | -6.8 |
| 서비스업 | 1.0% | -5.0% | -5.0 |
| 코스피 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.76% |
| 아모레G | 125,000원 ▼2500(-1.96%) | 코웨이 | 90,000원 ▼700(-0.77%) |
| 삼성에스디에스 | 137,500원 ▼5000(-3.51%) | 강원랜드 | 36,550원 ▲450(+1.25%) |
| 증권사 목표주가 80,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 LG 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2조6732.4억 | 3,275.7억 | 2,702.4억 |
| 직전분기 대비 | 0.3% 감소 | 21.6% 감소 | 23.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.2% 증가 | 12.2% 감소 | 15.6% 감소 |
| LG 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3조2760.0억 | 3,680.0억 | 2,080.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.5% 증가 | 12.3% 증가 | 23.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.7% 증가 | 65.1% 증가 | 23.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| LG | 코웨이 | 강원랜드 | 아모레G | 삼성에스디에스 | |
| ROE | 8.2 | 23.4 | 15.0 | 14.8 | 10.4 |
| PER | 8.8 | 24.5 | 16.1 | 12.5 | 21.7 |
| PBR | 0.7 | 5.7 | 2.4 | 1.9 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 10,543주, 12,651주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,165,410주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 38,315주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,203,725주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.75%, 외국인 62.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.75%를 보였으며 개인은 1.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.4%로 가장 높았고, 기관이 33.43%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
