전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 23일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.48% 오른 248,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 7.12% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업 | 2.8% | -0.3% | -0.1 |
| 한화테크윈 | 2.4% | -18.3% | -7.6 |
| 현대모비스 | 1.9% | -7.1% | -3.7 |
| 현대차 | 1.7% | -2.9% | -1.7 |
| 기아차 | 1.3% | -11.3% | -8.6 |
| 운수장비 | 1.0% | -5.8% | -5.8 |
| 코스피 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.74% |
| 현대차 | 134,000원 ▲500(+0.37%) | 현대중공업 | 155,000원 ▲500(+0.32%) |
| 한화테크윈 | 52,800원 ▼1000(-1.86%) | 기아차 | 36,950원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 337,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 현대모비스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 8조7780.6억 | 7,217.1억 | 7,058.4억 |
| 직전분기 대비 | 10.9% 감소 | 8.0% 감소 | 16.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 7.7% 증가 | 14.3% 증가 |
| 현대모비스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 10조3620.8억 | 8,752.4억 | 9,208.6억 |
| 직전분기 대비 | 18.0% 증가 | 21.3% 증가 | 30.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.7% 증가 | 0.9% 증가 | 8.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 현대모비스 | 기아차 | 한화테크윈 | 현대차 | 현대중공업 | |
| ROE | 11.4 | 10.8 | 11.6 | 9.1 | -2.0 |
| PER | 7.6 | 5.5 | 10.9 | 4.7 | - |
| PBR | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 840,173주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 60,252주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 900,425주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.62%, 외국인 49.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.62%를 보였으며 개인은 15.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.44%로 가장 높았고, 기관이 31.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.44%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
