[로봇뉴스]삼성에스디에_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 3일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.69% 오른 150,000원을 기록하고 있는 삼성에스디에스는 지난 1개월간 7.69% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성에스디에스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성에스디에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성에스디에스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.5%	-10.8%	-4.3
삼성에스디에스	2.4%	-7.7%	-3.2
SK이노베이션	1.5%	-0.6%	-0.4
강원랜드	1.3%	-5.3%	-4.0
LG	1.2%	-4.7%	-3.9
서비스업	0.8%	-6.8%	-8.5
코스피	0.6%	-3.3%	-5.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.63%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.63% 상승중이다.

아모레G	148,500원 ▲2000(+1.37%)	강원랜드	36,800원 ▼1350(-3.54%)
SK이노베이션	158,500원 0 (0.00%)	LG	60,900원 ▲200(+0.33%)

증권사 목표주가 229,200원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성에스디에의 평균 목표주가는 229,200원이다. 현재 주가는 150,000원으로 79,200원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 성종화 에널리스트가 " 중단기 분할이슈 주목, 장기 지배구조 정비 기대감, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 물류 BPO가 견인한 3분기 실적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.55%로 업종평균 수준.PER은 21.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성에스디에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	삼성에스디에스	SK이노베이션	강원랜드	LG	아모레G
ROE	10.5	6.6	15.6	8.3	15.2
PER	22.0	12.4	17.2	9.4	14.7
PBR	2.3	0.8	2.7	0.8	2.2
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 11,233주를 순매수했고, 외국인은 3,893주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 58,820주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 149,342주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 208,162주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 삼성에스디에의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.16%, 외국인 20.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.16%를 보였으며 외국인은 20.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.96%로 가장 높았고, 기관이 23.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 152,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 152,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 152,000원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 162,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 152,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 152,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월27일 :삼성에스디에스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com