[로봇뉴스]보령제약_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 56,300원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 17.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한올바이오파마	3.9%	-35.1%	-8.9
동아에스티	2.9%	-21.9%	-7.5
보령제약	1.8%	-17.9%	-9.9
삼진제약	1.7%	-2.0%	-1.1
광동제약	1.3%	-8.3%	-6.3
의약품	1.8%	-23.1%	-12.8
코스피	0.5%	-2.5%	-5.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의약품업종은 0.24% 하락중이다.

한올바이오파마	11,950원 ▲150(+1.27%)	광동제약	8,290원 ▲20(+0.24%)
동아에스티	85,100원 ▼800(-0.93%)	삼진제약	31,600원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 78,500원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 보령제약의 평균 목표주가는 78,500원이다. 현재 주가는 56,300원으로 22,200원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 HMC투자증권의 강양구 에널리스트가 " 4분기 기대치 증가, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 72,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 수준.PER은 23.04로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.4임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	보령제약	동아에스티	한올바이오파마	삼진제약	광동제약
ROE	10.4	5.0	-4.1	18.8	8.8
PER	23.0	27.6	-	14.7	12.9
PBR	2.4	1.4	6.4	2.8	1.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,417주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,375주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 34,792주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.76%, 외국인 16.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.76%를 보였으며 외국인은 16.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.44%로 가장 높았고, 기관이 24.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 58,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 68,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 58,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 상품공급에 관한 계약을 멕시코 스텐달社(STENDHAL社)와 300.4억원에 체결 (2016년9월26일)

[포인트검색]

10월28일 :보령제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
10월25일 :보령제약(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
10월13일 :보령제약(주) (정정)유형자산 처분결정
10월4일 :보령제약(주) 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com