대신증권에서 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "창과 방패를 모두 갖췄다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "이제 DCS라는 방패까지 확보했기 때문에, 가입자 순증 규모는 다시 확대될 전망. 순증 규모는 2010~2013년 연평균 43만명 규모에서, 2014년 8만명, 2015년 5만명으로 감소했지만, 2016년에는 UHD 효과에 힘입어 10만명을 회복하고, 2017~2018년에는 DCS 효과가 더해지면서 20만명 수준을 회복할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "가입자 신규 확보. 위성 서비스는 적도 방향 45도 각도로 올레 위성의 전파를 수신할 수 있어야 서비스 가능. 따라서, 위성 접시가 남쪽을 향할 수 없거나, 고층 건물에 가려 있는 경우 등 전국의 약 15%에 해당하는 음영지역에서 신규 서비스 제공 가능"라고 밝혔다.
한편 "이론적으로는 40~65만명의 가입자를 추가로 확보할 수 있지만, 신규 가입자 유치보다는 우선 기존 가입자 해지가 크게 줄어들 전망. 해지 규모만 감소해도 전성기였던 2010~2013년에 못지않은 순증 달성이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 37,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
22,625
33,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 45.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161011
매수(유지)
33,000
20160926
매수(유지)
33,000
20160727
매수(유지)
33,000
20160718
매수(유지)
33,000
20160621
매수(유지)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161011
대신증권
매수(유지)
33,000
20161011
한국투자증권
매수(유지)
20,500
20161005
HMC투자증권
매수
24,000
20160801
BNK투자증권
매수(유지)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
