전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 21일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.75% 오른 12,450원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 10.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에프씨 | 5.0% | 136.0% | 27.2 |
| 제이씨케미칼 | 3.4% | -12.1% | -3.5 |
| 디엔에프 | 2.5% | -10.1% | -4.0 |
| 제닉 | 2.3% | -0.9% | -0.4 |
| 정산애강 | 1.1% | -3.8% | -3.4 |
| 코스닥 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 화학 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.31% |
| 제닉 | 21,200원 ▲500(+2.42%) | 정산애강 | 2,290원 ▼5(-0.22%) |
| 에스에프씨 | 8,780원 ▲150(+1.74%) | 제이씨케미칼 | 5,980원 ▼180(-2.92%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 8월17일에 디엔에프 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 136.6억 | 31.1억 | 30.7억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 42.1% 증가 | 38.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 27.1% 감소 | 40.6% 감소 | 44.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 디엔에프 | 제닉 | 정산애강 | 제이씨케미칼 | 에스에프씨 | |
| ROE | 24.1 | 4.6 | -2.4 | 8.3 | 1.0 |
| PER | 8.5 | 51.0 | - | 24.6 | 228.8 |
| PBR | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,274주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 26,641주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 30,915주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.77%를 보였으며 외국인은 6.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.45%로 가장 높았고, 기관이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
