[@테마]AJ네트웍스_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 21일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 31,500원을 기록하고 있는 AJ네트웍스는 지난 1개월간 13.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AJ네트웍스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AJ네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AJ네트웍스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
AJ네트웍스	1.8%	-13.8%	-7.6
DRB동일	1.7%	8.9%	5.2
하이트진로홀딩스	1.5%	-5.6%	-3.7
동성코퍼레이션	1.4%	-6.8%	-4.8
한솔홀딩스	0.9%	-3.8%	-4.1
서비스업	0.6%	-1.5%	-2.5
코스피	0.7%	-1.4%	-2.3

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.11% 상승중이다.

한솔홀딩스	6,640원 ▲70(+1.07%)	DRB동일	15,350원 ▲100(+0.66%)
동성코퍼레이션	6,730원 ▼10(-0.15%)	하이트진로홀딩스	12,600원 ▲100(+0.80%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 AJ네트웍스의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 31,500원으로 18,500원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 파렛트 + IT + 고소장비 모두 잘 돌아간다, 본격적인 수익 확대 구간에 진입한 파렛트 렌탈 부문과 '16년 가장 높은 실적 성장이 진행되는 고소장비 렌탈 및 IT 장비 렌탈의 안정적인 실적 기여가 더해져 종합 렌탈 서비스 기업의 사업가치 상승 중…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.15%로 업종평균 수준.PER은 13.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AJ네트웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	AJ네트웍스	한솔홀딩스	동성코퍼레이션	DRB동일	하이트진로홀딩스
ROE	5.2	-2.2	11.9	13.1	3.7
PER	13.7	-	6.3	5.5	7.2
PBR	0.7	0.5	0.8	0.7	0.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월19일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,053주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 162,926주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 168,979주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 AJ네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.56%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.96%를 보였으며 외국인은 5.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.71%로 가장 높았고, 기관이 20.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com