전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 8일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래아이앤지 | 3.9% | -9.0% | -2.3 |
| 삼성출판사 | 2.1% | 32.0% | 15.2 |
| 신세계 I&C | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 케이티스 | 1.6% | -13.5% | -8.4 |
| 텔코웨어 | 0.8% | -1.9% | -2.4 |
| 서비스업 | 0.6% | -0.3% | -0.5 |
| 코스피 | 0.3% | 0.6% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.04% |
| 신세계 I&C | 76,900원 ▲400(+0.52%) | 삼성출판사 | 14,650원 ▲3350(+29.65%) |
| 케이티스 | 3,830원 ▼40(-1.03%) | 미래아이앤지 | 1,925원 ▼85(-4.23%) |
| 8월17일에 텔코웨어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 111.0억 | 9.7억 | 8.9억 |
| 직전분기 대비 | 77.3% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 45.0% 감소 | 84.9% 감소 | 85.8% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 텔코웨어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 텔코웨어 | 케이티스 | 미래아이앤지 | 신세계 I&C | 삼성출판사 | |
| ROE | 7.7 | 12.0 | 0.9 | 2.0 | 6.1 |
| PER | 16.6 | 7.3 | 270.2 | 41.3 | 18.9 |
| PBR | 1.3 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월2일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,331주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 117,879주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 122,210주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.3%를 보였으며 외국인은 5.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.09%로 가장 높았고, 외국인이 9.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
