전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 8,560원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 8.06% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 2.2% | 5.9% | 2.6 |
| 동국제강 | 2.2% | -8.1% | -3.6 |
| 동부제철 | 1.8% | 7.5% | 4.1 |
| 고려제강 | 1.5% | 2.2% | 1.4 |
| 세아베스틸 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 코스피 | 0.4% | 0.6% | 1.5 |
| 철강금속 | 1.2% | -2.0% | -1.6 |
| 관련종목들은 상승 우위, 철강금속업종 -0.42% |
| 세아베스틸 | 24,800원 ▲100(+0.40%) | 동부제철 | 17,200원 ▲200(+1.18%) |
| 풍산 | 32,300원 ▼100(-0.31%) | 고려제강 | 38,050원 ▲200(+0.53%) |
| 7월25일에 동국제강 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4223.9억 | 1,224.6억 | 1,297.6억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 증가 | 116.4% 증가 | 53.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.7% 감소 | 127.0% 증가 | 17.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동국제강 | 동부제철 | 풍산 | 고려제강 | 세아베스틸 | |
| ROE | 1.2 | -15.8 | 7.2 | 1.4 | 6.3 |
| PER | 31.3 | - | 11.5 | 32.0 | 7.5 |
| PBR | 0.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 88,516주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 122,734주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 211,250주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.47%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.25%로 가장 높았고, 외국인이 27.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
