전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.8, 업종평균치보다 높아 26일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.43% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 3.37% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이오리더스 | 2.8% | -18.5% | -6.6 |
| 네오위즈홀딩스 | 1.7% | 14.7% | 8.6 |
| 해성산업 | 1.1% | -4.5% | -4.1 |
| 메가스터디 | 0.9% | -4.6% | -5.0 |
| 레드캡투어 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.7% | -5.4 |
| 기타서비스 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.5% |
| 네오위즈홀딩스 | 16,400원 ▼350(-2.09%) | 메가스터디 | 32,450원 ▲400(+1.25%) |
| 해성산업 | 15,850원 ▼100(-0.63%) | 바이오리더스 | 11,450원 ▼150(-1.29%) |
| 7월21일에 레드캡투어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 589.6억 | 62.7억 | 35.4억 |
| 직전분기 대비 | 1.6% 감소 | 2.4% 증가 | 1.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 4.5% 감소 | 18.9% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 레드캡투어 | 메가스터디 | 바이오리더스 | 네오위즈홀딩스 | 해성산업 | |
| ROE | 9.6 | 42.3 | 0.0 | 10.4 | 3.0 |
| PER | 12.0 | 1.1 | - | 3.1 | 38.5 |
| PBR | 1.2 | 0.5 | - | 0.3 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월8일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 228주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 20,408주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,636주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.28%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.55%를 보였으며 외국인은 4.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70%로 가장 높았고, 기관이 26.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
