[@테마]성광벤드_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 26일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 9,100원을 기록하고 있는 성광벤드는 지난 1개월간 1.45% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성광벤드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성광벤드의 위험을 고려한 수익률은 0.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성광벤드가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼목에스폼	2.9%	-1.8%	-0.6
동국산업	2.7%	1.5%	0.5
하이록코리아	2.0%	-4.6%	-2.2
성광벤드	1.7%	1.5%	0.8
와이지-원	0.8%	-1.5%	-1.8
코스닥	0.5%	-2.9%	-5.8
금속	0.8%	0.3%	0.3

관련종목들도 하락 우세, 금속업종 -0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금속업종이 0.28% 하락하고 있다.

하이록코리아	20,950원 0 (0.00%)	삼목에스폼	16,000원 ▼200(-1.23%)
동국산업	5,920원 ▼100(-1.66%)	와이지-원	10,100원 ▼150(-1.46%)

증권사 목표주가 9,600원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 성광벤드의 평균 적정주가는 9,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 정우창 에널리스트가 " 저조한 2 분기 실적, 동사의 2 분기 영업이익이 시장 기대에 미치지 못한 것은 고마진 비탄소강 피팅 제품의 매출 비중 감소와 예상치를 하회한 매출 때문. 전방시장인 해양 설비 수주 위축으로 해양 설비에 주로 투입되는 비탄소강 피팅 제품의 동사 매출 비중은 2 분기에도 40% 미만 (2015 년 42%) 수준에 그친 것으로 추정한다…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 9,200원을 제시했다.

8월8일에 성광벤드 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	531.9억	17.4억	18.2억
직전분기 대비	2.9% 감소	37.5% 감소	16.1% 증가
전년동기 대비	16.6% 감소	75.2% 감소	70.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.11%로 업종평균 상회. PER은 15.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성광벤드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	성광벤드	삼목에스폼	하이록코리아	동국산업	와이지-원
ROE	3.6	18.1	14.6	7.6	6.2
PER	16.0	6.8	6.8	9.0	15.5
PBR	0.6	1.2	1.0	0.7	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월16일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 83,758주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 66,529주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 150,287주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 성광벤드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.22%를 보였으며 외국인은 9.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.65%로 가장 높았고, 기관이 14.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

주요 매물구간인 13,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,050원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,420원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,420원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,420원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com