[@기업분석리포트]엘오티베큠, "OLED용 진공펌프…" 매수-HMC투자증권

발행일 : 2016-08-26 08:55 업데이트 : 2016-08-26 08:55

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HMC투자증권에서 26일 엘오티베큠(083310)에 대해 "OLED용 진공펌프의 성장성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다.

HMC투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC투자증권에서 엘오티베큠(083310)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 반도체와 OLED용 펌프 매출이 증가하면서 361억원을 기록할 것으로 예상되며, OLED장비의 경우 대용량 장비로 ASP가 반도체 대비 높다는 점으로 인해 3분기 수익성은 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 HMC투자증권에서 "동사의 주력 제품인 진공펌프의 경우 5∼7년 주기로 교체가 필요한 소모성 기기이며 매년 1∼2회 수선 보수가 필요하다는 점에서 OLED와 반도체 신규 거래선 추가를 통한 매출액 신장은 향후 영업의 안정성을 크게 높일 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 매출액은 주요 거래선의 3D NAND와 OLED 투자 확대에 힘입어 507억원을 기록하면서 분기 기준 사상 최고치를 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	24,000	24,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC투자증권 투자의견 추이>