전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 11일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.6% 하락한 33,000원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네이처셀 | 2.4% | -7.3% | -3.0 |
| 이지바이오 | 2.3% | -0.3% | -0.1 |
| 창해에탄올 | 2.1% | 14.1% | 6.6 |
| 하림 | 1.3% | -3.4% | -2.5 |
| 진로발효 | 0.4% | -2.8% | -6.9 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 음식료,담배 | 0.9% | -4.3% | -4.7 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 음식료,담배업종 +0.8% |
| 네이처셀 | 6,080원 ▲220(+3.75%) | 창해에탄올 | 23,950원 ▲350(+1.48%) |
| 이지바이오 | 7,230원 ▲430(+6.32%) | 하림 | 4,615원 ▲175(+3.94%) |
| 6월3일에 진로발효 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 221.5억 | 54.1억 | 44.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 52.3% 증가 | 69.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 17.3% 감소 | 19.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 진로발효 | 창해에탄올 | 네이처셀 | 이지바이오 | 하림 | |
| ROE | 23.2 | 5.7 | -3.1 | 5.6 | -5.4 |
| PER | 15.2 | 17.0 | - | 15.4 | - |
| PBR | 3.5 | 1.0 | 9.2 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 3,924주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 10,144주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 14,068주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.75%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.77%를 보였으며 기관은 14.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.81%로 가장 높았고, 외국인이 22.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
