[@테마]현대글로비스_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 167,500원을 기록하고 있는 현대글로비스는 지난 1개월간 7.46% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대글로비스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대글로비스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대글로비스가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
팬오션	2.1%	-0.1%	0.1
CJ대한통운	1.9%	-2.3%	-1.1
대한항공	1.8%	-6.6%	-3.6
현대글로비스	1.7%	-7.5%	-4.3
아시아나항공	1.3%	-0.5%	-0.3
코스피	1.0%	-2.5%	-2.5
운수창고업	1.3%	-5.1%	-3.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.81%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운수창고업업종은 0.81% 하락중이다.

대한항공	25,550원 0 (0.00%)	팬오션	3,575원 ▼5(-0.14%)
아시아나항공	4,400원 ▲10(+0.23%)	CJ대한통운	214,000원 ▲500(+0.23%)

증권사 목표주가 265,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대글로비스의 평균 목표주가는 265,000원이다. 현재 주가는 167,500원으로 97,500원(58%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 윤희도 에널리스트가 " 이익이 늘어나므로 주가도 반등할 것, 주가 급등을 이끌 만한 특별한 모멘텀은 찾아보기 어렵지만 1분기에 이어 2분기, 3분기에도 이익 증가 추세가 지속될 것으로 보여 하반기 중에 주가가 반등할 것으로 기대한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 미래에셋대우의 류제현, 김충현 에널리스트가 " 웬만한 바람에는 흔들리지 않는다, 2016년 주가하락은 현대차 그룹의 판매 및 수출 부진과 그에 따른 점유율 하락으로 실적 부진 가능성이 커진 상황에서 디레이팅에 대한 우려가 나타난 결과로 보인다. 하지만 우호적이지 않은 환경 속에서 두 자리수의 이익 성장률 시현을 이어간다면 우려 완화와 함께 주가 반등의 발판을 만들 수 있을 것으로 기대한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

4월27일에 현대글로비스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	3조7628.0억	1,925.0억	1,793.0억
직전분기 대비	1.1% 증가	3.3% 증가	40.4% 증가
전년동기 대비	11.1% 증가	10.3% 증가	48.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.76%로 업종평균 수준.PER은 16.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대글로비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	현대글로비스	대한항공	CJ대한통운	팬오션	아시아나항공
ROE	12.0	-24.4	1.9	1.9	-15.5
PER	16.6	-	97.3	41.3	-
PBR	2.0	0.8	1.8	0.8	1.0
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 369,982주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,473주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 474,455주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 현대글로비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.72%, 외국인 36.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.58%를 보였으며 개인은 20.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.56%로 가장 높았고, 외국인이 34.05%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 187,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 187,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 187,000원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 181,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 181,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 181,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월5일 :현대글로비스(주) 본점소재지변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com