[@테마]신진에스엠_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -1.4로 상위권, 업종지수보다 낮아 4일 오전 9시35분 현재 전일대비 4.19% 오른 11,200원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 4.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한솔신텍	5.3%	-28.3%	-5.3
한국선재	4.5%	-26.7%	-5.9
신진에스엠	3.2%	-4.7%	-1.4
태양	3.0%	-3.5%	-1.1
대륙제관	1.8%	-10.1%	-5.5
코스닥	1.4%	-1.9%	-1.3
금속	1.5%	1.0%	0.6

관련종목들 혼조세, 금속업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 0.42% 상승중이다.

태양	11,200원 ▼100(-0.89%)	한국선재	3,715원 ▲5(+0.13%)
대륙제관	6,710원 ▼90(-1.32%)	한솔신텍	1,860원 ▼10(-0.53%)

5월10일에 신진에스엠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	121.0억	-8.0억	-7.0억
직전분기 대비	12.9% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	0.5% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.57%로 업종평균 상회. PER은 23.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.44임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신진에스엠	한국선재	한솔신텍	태양	대륙제관
ROE	6.2	6.2	1.4	2.4	15.9
PER	23.2	17.6	103.5	28.6	8.3
PBR	1.4	1.1	1.5	0.7	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 9,518주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 48,324주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,842주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.5%를 보였으며 외국인은 6.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.99%로 가장 높았고, 기관이 14.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 11,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,000원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 11,000원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,000원대의 지지가능성과 12,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com