[@테마]오뚜기_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 4일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.69% 오른 844,000원을 기록하고 있는 오뚜기는 지난 1개월간 2.2% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오뚜기의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 오뚜기의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오뚜기가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데제과	2.0%	-7.1%	-3.5
오뚜기	1.7%	-2.2%	-1.2
농심	1.5%	-0.7%	-0.4
CJ제일제당	1.4%	0.5%	0.3
오리온	1.3%	-1.8%	-1.3
코스피	1.0%	0.2%	0.2
음식료품	0.9%	-4.0%	-4.4

관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 음식료품업종은 0.24% 하락중이다.

CJ제일제당	382,000원 ▼4500(-1.16%)	농심	375,000원 ▼500(-0.13%)
오리온	930,000원 ▼4000(-0.43%)	롯데제과	195,500원 ▼2000(-1.01%)

5월17일에 오뚜기 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	5,156.5억	355.7억	491.3억
직전분기 대비	12.2% 증가	97.2% 증가	458.9% 증가
전년동기 대비	11.0% 증가	8.5% 감소	48.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.09%로 업종평균 상회. PER은 26.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오뚜기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	오뚜기	롯데제과	오리온	CJ제일제당	농심
ROE	10.7	3.0	11.4	4.4	6.7
PER	27.0	35.1	31.8	20.2	19.4
PBR	2.9	1.0	3.6	0.9	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,461주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,013주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 3,474주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 오뚜기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.08%, 외국인 38.22% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.69%를 보였으며 기관은 28.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.51%로 가장 높았고, 개인이 34.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 868,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 868,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 868,000원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 885,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 868,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 868,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com