16일 오전 11시20분 현재 전일대비 4.42% 오른 10,150원을 기록하고 있는 하이로닉은 지난 1개월간 3.78% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이로닉의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이로닉의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이로닉이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
솔고바이오
4.8%
3.9%
0.8
하이로닉
3.8%
3.8%
0.9
옴니시스템
2.6%
-5.1%
-1.9
피에스텍
1.6%
-1.6%
-1.0
나노엔텍
1.5%
-0.3%
-0.2
코스닥
0.7%
-1.3%
-1.8
의료,정밀기기
0.9%
0.0%
0.1
관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 -1.7%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의료,정밀기기업종은 1.7% 하락하고 있다.
솔고바이오
1,600원
▲20(+1.27%)
피에스텍
6,050원
▼120(-1.94%)
나노엔텍
6,300원
▼160(-2.48%)
옴니시스템
3,010원
▼40(-1.31%)
5월2일에 하이로닉 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
1/4분기
43.0억
6.0억
6.0억
직전분기 대비
12.9% 증가
흑자전환
흑자전환
전년동기 대비
1.8% 감소
13.0% 감소
10.4% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.95%로 업종평균 상회. PER은 55.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.14로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이로닉은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
하이로닉
옴니시스템
나노엔텍
솔고바이오
피에스텍
ROE
5.6
11.6
-20.9
-19.2
7.3
PER
55.6
15.8
-
-
12.5
PBR
3.1
1.8
4.3
3.8
0.9
기준년월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
2016년3월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월10일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 8,598주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 48,384주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 56,982주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 2.29%로 적정수준
최근 한달간 하이로닉의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.74%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.21%를 보였으며 기관은 1.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.97%로 가장 높았고, 외국인이 1.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.39%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
현재주가 근처인 10,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,200원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
