전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 13일 오전 11시40분 현재 전일대비 1% 하락한 59,400원으로 보합권에 머물러 있는 사조산업은 지난 1개월간 11.06% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조산업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 사조산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조산업이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 소형주업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조광피혁 | 3.8% | 45.4% | 11.9 |
| 삼익악기 | 3.1% | -0.5% | -0.1 |
| 삼양통상 | 2.5% | 24.7% | 9.8 |
| 사조산업 | 2.4% | -11.1% | -4.6 |
| 신라교역 | 1.4% | -6.9% | -4.9 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 소형주 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -0.96% |
| 조광피혁 | 52,500원 ▼1800(-3.31%) | 삼익악기 | 2,985원 ▼85(-2.77%) |
| 삼양통상 | 56,600원 ▼2100(-3.58%) | 신라교역 | 16,100원 ▼100(-0.62%) |
| 5월17일에 사조산업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,512.0억 | 87.1억 | 61.3억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 95.2% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 45.5% 감소 | 14.7% 감소 | 33.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 사조산업 | 삼양통상 | 조광피혁 | 삼익악기 | 신라교역 | |
| ROE | 6.5 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 |
| PER | 12.6 | 16.4 | 47.1 | 32.5 | 15.7 |
| PBR | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 0.6 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월8일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 7,967주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 21,511주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,478주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 사조산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.19%를 보였으며 외국인은 12.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.43%로 가장 높았고, 기관이 15.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
