[@테마]진로발효_관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +1.02%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 26일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.59% 하락한 33,450원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
네이처셀	2.7%	7.7%	2.8
창해에탄올	2.5%	9.9%	3.9
이지바이오	2.1%	11.5%	5.4
하림	1.5%	-5.1%	-3.4
진로발효	0.5%	-2.2%	-4.3
코스닥	0.7%	-2.1%	-3.0
음식료,담배	0.8%	4.9%	6.1

관련종목들은 상승 우위, 음식료,담배업종 +1.02%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 음식료,담배업종은 1.02% 상승중이다.

네이처셀	6,000원 ▲120(+2.04%)	창해에탄올	23,250원 ▼250(-1.06%)
이지바이오	6,870원 ▲370(+5.69%)	하림	4,360원 ▲45(+1.04%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 24.43%로 업종평균 상회. PER은 14.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.4로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	진로발효	창해에탄올	네이처셀	이지바이오	하림
ROE	23.7	7.9	-4.2	3.9	-9.6
PER	14.4	13.5	-	22.6	-
PBR	3.4	1.1	9.7	0.9	1.2
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월23일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,828주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,747주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 8,575주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.89%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.88%를 보였으며 기관은 14.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.26%로 가장 높았고, 외국인이 16.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 34,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,200원대는 전체 거래의 23.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 34,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 32,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,800원대의 지지가능성과 34,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

5월16일 :(주)진로발효 기타 경영사항(자율공시)(1분기보고서 제출 일정)

엣봇 기자 etbot@etnews.com