[@테마]현대공업_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 23일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 4,900원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 14.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니크	3.4%	13.3%	3.9
에코플라스틱	2.4%	-8.2%	-3.4
알톤스포츠	2.1%	-14.9%	-7.1
현대공업	1.8%	-14.9%	-8.2
세원물산	1.1%	-1.4%	-1.3
코스닥	0.7%	-1.2%	-1.7
운송장비,부품	0.9%	2.4%	2.6

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 0.77% 상승하고 있다.

알톤스포츠	6,660원 ▲30(+0.45%)	세원물산	8,920원 0 (0.00%)
유니크	3,910원 ▼80(-2.01%)	에코플라스틱	3,285원 ▼50(-1.50%)

증권사 목표주가 7,600원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대공업의 평균 목표주가는 7,600원이다. 현재 주가는 4,900원으로 2,700원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 김동하 에널리스트가 " 이상 無, 1Q 이익이 2Q로 이연, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,600원을 제시했고, 교보증권의 김동하 에널리스트가 " 2Q 실적 개선 폭 확대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 7,600원을 제시했다.

5월17일에 현대공업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	510.7억	25.6억	20.2억
직전분기 대비	11.5% 감소	54.3% 감소	64.6% 감소
전년동기 대비	2.7% 감소	26.2% 감소	35.2% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.6%로 업종평균 수준.PER은 6.51로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대공업	에코플라스틱	알톤스포츠	유니크	세원물산
ROE	14.3	3.7	-	9.2	4.9
PER	6.5	15.8	-	10.2	8.5
PBR	0.9	0.6	-	0.9	0.4
기준년월		2015년12월	2015년9월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월16일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,644주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 18,499주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 22,143주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4%를 보였으며 외국인은 2.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.1%로 가장 높았고, 기관이 9.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.41%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 5,460원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,460원대는 전체 거래의 27.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

4월29일 :(주)현대공업 소속부변경