외환은행(행장 김한조)은 9850억원 규모의 ADT캡스 인수금융 주선을 완료했다고 22일 밝혔다.
이번 인수금융은 공동 주간사인 외환은행, 국민은행, 기업은행, 한국투자증권을 비롯해 우리은행, 신한은행, 하나은행, 농협은행, 삼성생명, 한화생명, 교보생명 등 16개 금융회사가 제공했다.
국내 2위 보안업체인 ADT캡스는 약 47만5000개의 국내 중소형·대형 사업장과 주택을 대상으로 통합관제시스템, 출동을 포함한 무인경비시스템, 영상감시, 출입통제 서비스를 제공하고 있다. 지난 3월 글로벌 사모펀드인 칼라일에 최종 인수됐다.
외환은행은 인수거래와 관련한 금융구조자문, 대리은행 역할을 맡았다. 인수금융 9850억원은 ADT캡스 인수에 소요되는 19억3000만달러(약 2조650억원) 가운데 선순위 인수금융에 해당되는 자금이다.
곽철승 외환은행 IB본부장은 “이번 거래는 2009년 오비맥주 인수·합병(M&A) 이후 최대 규모의 인수금융 사례로 기록될 것”이라고 밝혔다.
길재식기자 osolgil@etnews.com
