12조원이 넘는 공적자금이 투입된 우리금융지주의 민영화 방안이 확정됐다. 금융위원회 공적자금관리위원회(공자위)는 26일 우리금융지주의 14개 자회사를 3개 그룹으로 분리 매각하는 내용을 중심으로 한 우리금융지주 민영화 방안을 발표했다.
공자위는 일괄 매각 시 조기에 공적자금 회수가 어렵다는 판단 아래 우리금융 14개 자회사를 3개 그룹으로 나눠 예금보험공사와 우리금융이 매각하도록 결정했다. 조기 민영화에 방점을 찍었다. 과거 일괄 매각 방식을 고수해 두 차례나 쓴맛을 본 정부가 분리매각으로 방향을 급선회했다.
우선 경남은행과 광주은행은 우리금융을 인적 분할하는 방식으로 경남은행지주와 광주은행지주를 만들 방침이다. 이후 각각 경남은행 및 광주은행과 합병해 은행 형태로 팔 계획이다. 은행 형태가 되면 금융지주사 지배 금지 등 엄격한 소유 규제에서 벗어나 매력적인 매물이 될 수 있기 때문이다.
공자위는 공적 자금 회수를 극대화하기 위해 예보가 보유한 이들 은행의 지분 전체(56.97%)를 한꺼번에 매각하기로 했다. 내달 지방은행 매각 공고와 함께 우리투자증권(지분 37.85%), 우리자산운용(100%), 우리아비바생명(51.58%), 우리금융저축은행(100%), 우리F&I(100%), 우리파이낸셜(52.02%) 등 증권 계열 지분 전체도 매물로 나온다. 정부는 시장 추이를 본 후 개별 매각도 검토할 계획이다.
지방은행과 증권 계열의 새 주인이 정해지면 우리금융지주와 우리은행을 합병한다. 예보는 내년 1월에 우리은행 지분을 매각할 방침이다. 우리카드, 우리PE, 우리FIS, 금호종금, 우리금융경영연구소, 증권 계열 중 미매각 자회사는 합병 후 우리은행 자회사로서 우리은행과 함께 팔린다.
우리은행 계열 매각은 최소 입찰 규모를 미리 정하지 않고 매각 절차 개시 시점의 시장 상황을 고려해 결정하기로 했다. 비록 분리매각 형태로 과거보다 한발 전향적인 카드를 내놓았지만 문제는 바로 초대형 매물인 우리은행의 주인 찾기다.
경남은행은 부산은행과 대구은행이, 광주은행은 전북은행과 중국공상은행이 눈독을 들이고 있다. 우리투자증권과 우리자산운용, 우리아비바생명 등 6개 자회사로 묶이는 증권 계열사들도 KB금융을 비롯 다른 금융사의 관심매물이다.
하지만 우리은행은 상황이 다르다. 자산규모만 260조를 넘는 초대형 은행을 과연 누가 매수할 수 있느냐다. 예보는 내년 1월 중 우리은행계열 매각 절차를 진행할 계획이다. 매각 규모는 다음에 결정하기로 해 여지를 남겨뒀다. 우리은행 지분을 쪼개서 매각할 가능성도 있다. 정부는 우리은행 지분을 쪼개서 팔아 대주주가 없는 형태로 매각하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.
[표] 2009년 이후 우리금융 민영화 일지
-2009.08.31 공적자금관리위원회 재출범
-2009.11.24 제3차 블록세일 실시(7.0% 매각, 정부 지분율 73%→66%)
-2010.04.09 제4차 블록세일 실시(9.0% 매각, 정부 지분율 66%→57%)
-2010.07.30 공자위, 우리금융 민영화방안 발표
〃공개 경쟁입찰 방식, 지방은행 분리매각 병행 추진
-2010.10.30 예보, 우리금융 매각공고
〃우리금융 : 4% 이상 지분 인수 또는 합병
〃지방은행 : 50%+1주 이상 지분 인수 또는 합병
-2010.11.26 우리금융 매각 입찰참가의향서(LOI) 접수 마감
〃우리금융 11곳, 경남은행 5곳, 광주은행 7곳에서 LOI 제출
-2010.12.13 우리금융측 컨소시엄 2곳, 예비입찰 불참 선언
-2010.12.17 공자위, 우리금융 민영화 절차 중단 발표
-2011.05.17 공자위, 우리금융 매각 재추진방안 발표
〃공개 경쟁입찰 방식, 지주회사 단독 매각
-2011.05.18 예보, 우리금융 매각공고
〃30% 이상 지분 인수 또는 합병 (인수 및 합병 포함)
-2011.06.29 우리금융 매각 입찰참가의향서(LOI) 접수 마감
〃3개 사모펀드(보고, MBK파트너스, 티스톤)에서 LOI 제출
-2011.08.17 우리금융 매각 예비입찰 접수 결과 MBK만 참여
-2011.08.19 공자위, 예비입찰 접수결과 유효경쟁 미성립 결론, 입찰절차 중단 발표
-2012.04.27 공자위, 우리금융지주 매각 재추진방안 발표
〃공개 경쟁입찰 방식, 지주회사 단독 매각
-2012.04.30 예보, 우리금융 매각공고
〃30% 이상 지분 인수 또는 합병 (인수 및 합병 포함)
〃합병의 경우 개정 상법 시행에 따른 다양한 합병대가 지급 가능 (교부금 합병)
-2012.07.27 예비입찰 마감, 예비입찰 접수결과 입찰자가 없어 매각절차를 계속 진행하기 어렵다고 발표
-2013.07.15 3개 그룹으로 분리매각 절차 개시
[표]우리금융 자회사 분리매각 추진일정 자료-금융위원회
길재식기자 osolgil@etnews.com
